在IPD（集成产品开发）体系中，有一个词出现频率极高，且地位极其特殊——Charter。

很多初次接触IPD的人，很容易把它理解成一份普通的“立项申请书”或者“技术规格书”。但在真正的实战中，Charter绝不仅仅是一叠文档，它是产品开发的“基本法”，更是连接战略与执行的关键纽带。

杨飞老师在长达18年的IPD咨询生涯中，反复向企业高层强调一句话：“IPD的核心是‘把产品开发当成投资管理’，而Charter就是那张‘投资支票’。支票签对了，是商业成功的开始；签错了，后面所有的努力都是在加速亏损。”

今天，我们就来深度拆解这个IPD中最核心的概念——Charter。

一、 Charter到底是什么？不是“出生证明”，是“准生证”

如果把产品开发比作孕育一个孩子，那么Charter不是孩子出生后的证明，而是准生证。

在传统的研发模式下，很多项目往往是“老板拍脑袋”或者“技术大牛一时兴起”就启动了，缺乏严谨的论证。而IPD在流程设计上极其狡猾地设了一道关卡：在正式投入大规模开发资源之前，你必须先交出一份高质量的Charter。

Charter（项目任务书）本质上是一份迷你版的商业计划书。

它要回答的核心问题只有三个：

● 这是什么机会？（市场在哪里？客户是谁？）
● 我们凭什么赢？（我们的独特卖点是什么？竞争对手怎么样？）
● 这生意划算吗？（我们要投多少钱？能赚多少钱？风险在哪里？）

只有当这份计划书通过了投资决策委员会（IPMT）的评审，项目才算拿到了“准生证”，才能正式进入IPD的开发流程。拿不到Charter，无论技术多牛，项目都不能立项。

二、 为什么Charter这么重要？因为“止损”比“投入”更难

杨飞老师在辅导企业做IPD变革时，发现一个普遍现象：企业不缺项目，缺的是“好项目”。资源极其有限，但大家都想立项，最后导致研发资源被稀释，真正有潜力的项目反而吃不饱。
Charter存在的意义，就是为了“去伪存真”。

1. 强迫企业进行“商业思考”
很多研发项目是技术导向的，“因为我有这个技术，所以我要做个产品”。但Charter要求你必须转换视角：“因为客户有这个痛点，且愿意买单，所以我利用这个技术做个产品”。 这种视角的转换，是IPD的灵魂。

2. 降低沉没成本
在Charter阶段，投入的只是几个核心人员的脑力。一旦在这个阶段发现问题并及时叫停，损失是最小的。最可怕的是不经过严谨论证，直接招几十号人干半年，最后发现市场根本不需要。那时候的止损，就是壮士断腕了。

在易方卓咨询的方法论中，Charter评审是IPD流程中“含金量”最高的决策点之一。 它是一道防火墙，把那些“看起来很美”但实际不赚钱的项目挡在了门外。

三、一份合格的Charter里，到底藏着什么秘密？

很多企业的立项书写了几十页，全是技术参数，这在IPD里是不合格的。杨飞老师指出，一份高质量的Charter，必须包含以下四个维度的核心内容：

1. 市场机会与客户痛点
这不需要长篇大论，但必须一针见血。要清楚地定义目标细分市场，量化市场的规模（TAM），并精准描述客户的痛点。没有数据支撑的市场机会，在IPD里就是耍流氓。

2. 产品包与竞争力分析
这里要说明我们打算提供什么产品（包括硬件、软件、服务），以及用什么样的逻辑去打败竞争对手。通常我们会用$APPEALS模型（从价格、可获得性、性能、包装等多维度）来分析，证明我们的产品真的比对手强。

3. 业务计划与财务预测
这是老板和投资人最看重的部分。Charter里必须包含明确的财务预测：未来5年的销量、收入、利润、现金流，以及需要的研发投入和人力成本。只有算得过账的项目，才是好项目。

4. 风险与对策
天下没有没风险的投资。Charter必须诚实地列出技术风险、市场风险、供应链风险等，并给出应对预案。如果风险大到无法承受，IPMT就有权直接否决。

四、 如何写好Charter？别让“写文档”变成“走形式”

很多企业推行IPD，最后Charter变成了“为了凑文档而凑文档”。写文档的人闭门造车，评审的人走马观花。

杨飞老师在实战中总结出了一套“写好Charter”的心法：

1. Charter是“吵”出来的，不是“编”出来的
杨飞老师常说：“一份好的Charter，背后一定有无数次争吵。”
Charter的开发过程（Charter Development Phase），绝不仅仅是产品经理在写PPT。它需要市场、销售、研发、财务、采购等核心代表共同参与。市场代表要带回来真实的一线炮火，研发代表要评估技术可行性，财务代表要算清账目。没有跨部门团队（PDT雏形）深度参与的Charter，大概率是废纸。

2. 用数据说话，用场景说话
避免使用“世界领先”、“用户体验极佳”这种虚词。要用“比竞品体积小20%”、“启动速度提升1.5倍”、“目标客户的采购预算是XXX”这样的具体语言。

3. 决策评审要动真格
IPMT（投资委员会）在评审Charter时，不能当“签字机器”。要敢于质疑，敢于挑战。如果数据不足，就打回去重做；如果逻辑不通，就坚决否决。只有严格的评审，才能倒逼出高质量的Charter。

在《从偶然到必然》书中，华为把Charter开发视为产品创新管理的关键环节。因为华为深知：方向不对，停止就是进步。对于正处在转型期的中国企业来说，学会写Charter、学会评审Charter，是研发管理升级的第一步。

如果您所在的企业正面临“项目多、产出少、立项随意”的困境，建议您重新审视一下Charter流程。或者，联系易方卓咨询，让杨飞老师手把手教您如何构建这一“投资决策”机制，把每一分研发投入都花在刀刃上。

毕竟，做正确的事，永远比正确地做事更重要。